BONUS - Assurance vie - Modèle des banques en ligne et indépendance de sélection (Version longue).pptx

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🛫 Comment démarrer

  • Un modèle entrepreneurial unique !
  • Parcours de démarrage
  • Un plan d'action SIMPLE
  • Un plan d'action simple (Support)
  • A qui poser ses question ?
  • Quels outils et quel investissement pour démarrer ?
  • Plaquette Prodemial

BONUS - Comment démarrer

Retardé de 3 jours

  • Comment gagner 100K€/an dans notre modèle ?
  • Etude de marché - le métier de conseiller en investissement.mp4
  • Les 7 competences relationnelles - Focus sur C1 C2.mp4

🤝 Parcours relationnel

Retardé de 5 jours

  • C1 - Créer la relation
  • C1 - Créer la relation (Support)
  • Liste de noms (v3 2020).xlsx
  • C1 - Le PITCH au démarrage
  • C2 - L'invitation
  • C2 - L'invitation (Support)
  • C2 - Trame d'invitation au démarrage
  • C3 : présenter le R0, c’est-à-dire le projet
  • C3 - Script R0 - Extrait du Livre Devenir Pro.pdf
  • C3 - Exemple de R0 (Support)
  • C4.2 - Répondre aux objections
  • C4.2 - Réponse aux objections (DéfiPRO)
  • C4.2 - objections crise financière.docx
  • C4.2 Objection droits d'entrée
  • BONUS - Assurance vie - Modèle des banques en ligne et indépendance de sélection (Version longue).pptx
  • BONUS - Assurance vie - Modèle des banques en ligne et indépendance de sélection (Version courte).pptx
  • C5 - Engager la décision de l’investisseur
  • C6 - Le suivi client

Les mécaniques générales

  • La mécanique des intérêts composés
  • Les impôts

🔍 Parcours client

Retardé de 30 jours

  • R1 - La prise de connaissance
  • R1 - Ma check list avant le R1 - by Prodemial
  • R1 - Atelier approche besoin R1 (Forum 2024)
  • R1 - Plan de Charges.xlsx
  • R0 -> R1 : Exemple de mail préparation R1
  • R2 - L'Audit Patrimonial
  • R2 - Audit création de patrimoine.pptx (Trame)
  • R2- Audit gestion de patrimoine.pptx (Trame)
  • R2 - Etude Patrimoniale - Exemple concret.pptx
  • R2 - Expert - Audit Transmission de Patrimoine
  • R2-Expert - Exemple Audit transmission 75 ans.docx
  • R2 - Expert - Présentation Transmission de patrimoine.pptx
  • R2- Expert - Exemple Audit transmission de patrimoine.docx
  • R2 -> R3 : Mail suite à restitution, préparation R3
  • BONUS - Atelier Transmission Forum 2024.pdf
  • BONUS - Transmission_Succession_BRICE.pptx
  • BONUS - Succession 2020.pptx
  • R3 (C5) - Engager la décision de l’investisseur
  • R3 - Mise en place
  • R4 (C6) - Le suivi client

BONUS - Parcours Client

Retardé de 30 jours

  • Comment passer de 0 à 800 000€VA de récurrent en moins de 5 ans - Flora FLECK
  • R4 - Mail type déclaration Impôts

🔧 Solutions Patrimoniales

Retardé de 30 jours

  • SCPI - Présentation
  • Conférence Placement (AV, PER, CAPI)
  • Conférence Placement Exceltis (Produit Structuré)
  • Tour de la gamme des solutions.mp4

👭 Parcours Parrainage

Retardé de 90 jours

  • C1 - Créer la relation
  • C2 - Inviter
  • C3 - Présenter l'opportunité
  • C4 - Aider le filleul à la décision
  • C4.1 : Débrief planif
  • C4.2 : Réponse aux objections
  • C5 - Parrainer et engager le filleul
  • C6 : Aider le filleul au démarrage
  • C7 - Inviter aux évènements
  • Tester vos compétences relationnelles.

BONUS - Parcours Parrainage

Retardé de 90 jours

  • Presentation D'opportunité 2023 par Xavier NICOLI

💪 Exercices Techniques

Retardé de 30 jours

  • 2_Enoncé - Capacite Emprunt et Dimensionnement.pptx
  • 9_Enoncé - La Location meublé (PROVISOIRE).pptx
  • 4_Enoncé - Impot sur RF - location nue.pptx
  • 6_Enoncé - Participation et TRI - Manipulation Outil.pptx
  • 8_Enoncé - Le deficit foncier (PROVISOIRE).pptx
  • 3_Enoncé - Fiscalité.pptx
  • 10_Enoncé - Les SCPI de rendement (PROVISOIRE).pptx
  • 0_Enoncé - Mecanique Interets Composés.pptx
  • 1_Enoncé - Effet Levier Credit .pptx
  • 7_Enoncé - Maitrise du Pinel.pptx
  • 5_Enoncé - Participation et TRI - Generalites.pptx
  • 8_Corrigé - Le deficit foncier (PROVISOIRE).pptx
  • 10_Corrigé - Les SCPI de rendement (PROVISOIRE).pptx
  • 5_Corrigé - Participation et TRI - Generalites.pptx
  • 4_Corrigé - Impot sur RF - location nue.pptx
  • 9_Corrigé - La Location meublé (PROVISOIRE).pptx
  • 0_Corrigé - Mecanique Interets Composés.pptx
  • 7_Corrigé - Maitrise du Pinel.pptx
  • 2_Corrigé - Capacite Emprunt et Dimensionnement.pptx
  • 3_Corrigé - Fiscalite.pptx
  • 1_Corrigé - Effet Levier Credit.pptx
  • 6_Corrigé - Participation et TRI - Manipulation Outil.pptx

🚀 Evénements

  • Forum du Patrimoine 2025 : clip rétrospectif.mp4
  • Mindmaster 2023.mov
  • L'ecole de formation DefiPro.mp4

📄 Supports de présentations

Retardé de 5 jours

  • R0_VF.pptx

📈 Simulateurs

Retardé de 30 jours

  • Simulation Malraux.xlsm
  • Simulateur crédit.xlsx
  • Simulateur Colocatère .xlsx
  • Simulateur SCPI en VP.xlsx
  • CalculEpargne Online.pdf
  • Simulateur SCPI (a màj).xlsx
  • CalculettePMR.xlsx
  • Potentiel_Fi.xlsx
  • Plan de charges.xlsx
  • Simulateur Pinel 2024.xlsm
  • Calculette Epargne.xlsx
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