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Parcours de démarrage
Un plan d'action SIMPLE
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Quels outils et quel investissement pour démarrer ?
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BONUS - Comment démarrer
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Comment gagner 100K€/an dans notre modèle ?
Etude de marché - le métier de conseiller en investissement.mp4
Les 7 competences relationnelles - Focus sur C1 C2.mp4
🤝 Parcours relationnel
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C1 - Créer la relation
C1 - Créer la relation (Support)
Liste de noms (v3 2020).xlsx
C1 - Le PITCH au démarrage
C2 - L'invitation
C2 - L'invitation (Support)
C2 - Trame d'invitation au démarrage
C3 : présenter le R0, c’est-à-dire le projet
C3 - Script R0 - Extrait du Livre Devenir Pro.pdf
C3 - Exemple de R0 (Support)
C4.2 - Répondre aux objections
C4.2 - Réponse aux objections (DéfiPRO)
C4.2 - objections crise financière.docx
C4.2 Objection droits d'entrée
BONUS - Assurance vie - Modèle des banques en ligne et indépendance de sélection (Version longue).pptx
BONUS - Assurance vie - Modèle des banques en ligne et indépendance de sélection (Version courte).pptx
C5 - Engager la décision de l’investisseur
C6 - Le suivi client
Les mécaniques générales
La mécanique des intérêts composés
Les impôts
🔍 Parcours client
Retardé de 30 jours
R1 - La prise de connaissance
R1 - Ma check list avant le R1 - by Prodemial
R1 - Atelier approche besoin R1 (Forum 2024)
R1 - Plan de Charges.xlsx
R0 -> R1 : Exemple de mail préparation R1
R2 - L'Audit Patrimonial
R2 - Audit création de patrimoine.pptx (Trame)
R2- Audit gestion de patrimoine.pptx (Trame)
R2 - Etude Patrimoniale - Exemple concret.pptx
R2 - Expert - Audit Transmission de Patrimoine
R2-Expert - Exemple Audit transmission 75 ans.docx
R2 - Expert - Présentation Transmission de patrimoine.pptx
R2- Expert - Exemple Audit transmission de patrimoine.docx
R2 -> R3 : Mail suite à restitution, préparation R3
BONUS - Atelier Transmission Forum 2024.pdf
BONUS - Transmission_Succession_BRICE.pptx
BONUS - Succession 2020.pptx
R3 (C5) - Engager la décision de l’investisseur
R3 - Mise en place
R4 (C6) - Le suivi client
BONUS - Parcours Client
Retardé de 30 jours
Comment passer de 0 à 800 000€VA de récurrent en moins de 5 ans - Flora FLECK
R4 - Mail type déclaration Impôts
🔧 Solutions Patrimoniales
Retardé de 30 jours
SCPI - Présentation
Conférence Placement (AV, PER, CAPI)
Conférence Placement Exceltis (Produit Structuré)
Tour de la gamme des solutions.mp4
👭 Parcours Parrainage
Retardé de 90 jours
C1 - Créer la relation
C2 - Inviter
C3 - Présenter l'opportunité
C4 - Aider le filleul à la décision
C4.1 : Débrief planif
C4.2 : Réponse aux objections
C5 - Parrainer et engager le filleul
C6 : Aider le filleul au démarrage
C7 - Inviter aux évènements
Tester vos compétences relationnelles.
BONUS - Parcours Parrainage
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Presentation D'opportunité 2023 par Xavier NICOLI
💪 Exercices Techniques
Retardé de 30 jours
2_Enoncé - Capacite Emprunt et Dimensionnement.pptx
9_Enoncé - La Location meublé (PROVISOIRE).pptx
4_Enoncé - Impot sur RF - location nue.pptx
6_Enoncé - Participation et TRI - Manipulation Outil.pptx
10_Enoncé - Les SCPI de rendement (PROVISOIRE).pptx
8_Enoncé - Le deficit foncier (PROVISOIRE).pptx
3_Enoncé - Fiscalité.pptx
1_Enoncé - Effet Levier Credit .pptx
0_Enoncé - Mecanique Interets Composés.pptx
7_Enoncé - Maitrise du Pinel.pptx
5_Enoncé - Participation et TRI - Generalites.pptx
8_Corrigé - Le deficit foncier (PROVISOIRE).pptx
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🚀 Evénements
Forum du Patrimoine 2025 ： clip rétrospectif.mp4
Mindmaster 2023.mov
L'ecole de formation DefiPro.mp4
📄 Supports de présentations
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R0_VF.pptx
📈 Simulateurs
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Simulateur Colocatère .xlsx
Simulateur crédit.xlsx
Simulation Malraux.xlsm
CalculEpargne Online.pdf
Simulateur SCPI en VP.xlsx
Simulateur SCPI (a màj).xlsx
CalculettePMR.xlsx
Potentiel_Fi.xlsx
Plan de charges.xlsx
Simulateur Pinel 2024.xlsm
Calculette Epargne.xlsx
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